Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно он начинает работу над новым произведением, где героями становятся знакомые ему люди. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем из окружения автора.